Due Diligence & Binding Offer

QPS Advisory Work Scope

  • VDR 실사 조율 및 진행
  • 법무, 회계/세무 자문사 실사 (due diligence) 업무 총괄 조율
  • Site visit 과 Management Presentation 참여, 대응
  • Breakout Session 참여, 대응
  • 가치평가 지원
  • Binding Offer 전략 수립
  • (필요시) 거래구조 수립
  • 경쟁인수자 동향 파악
  • 매도자 동향 및 니즈 파악
  • Term sheet 및 SPA 준비 지원
  • 기타 매도자 측과의 커뮤니케이션 전반 수행

Result

  • 가치평가 결과
  • Binding Offer Letter
  • Binding Offer 가격
  • SPA mark-up