Upfront Preparation

QPS Advisory Work Scope

  • Kick-off meeting
  • 자문사 선정 및 팀 구성
  • 매도 전략
  • 잠재적 인수 후보군 확보 (potential buyer universe)
  • 매도자의 회사에 대한 실사 또는 검토 진행 (sell-side preliminary due diligence)
  • Teaser / Information Memorandum 준비
  • Data room or data set 준비
  • 초기 단계 인수 후보 접촉
    - 잠재적 인수자 및 인수자의 의향 파악 가능한 루트를 통해 초기 관심도 확인

Result

  • 매도 전략
  • Key deal issues
  • Investment highlight
  • 마케팅 자료 (e.g., IM, Teaser)
  • 잠재 매수자 후보군