M&A Information
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Classification
Industry Classification
Transaction Type
Transaction Scale
Revenue Scale
Profit Scale
Source
Project D9
충북 소재 대규모 최신식 공장 & 토지의 매각
부동산
Sell
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
[최신 공장]
Deal Overview
1. 충북 음성군에 위치한 공장 및 관련 자산에 대한 자산 양수도
2. 매각 대상은 토지·건물·기계장치 등 유형자산과 IP 등 무형자산 등
3. 총투자 2,000억원 이상이 투입된 최첨단 제조설비를 경매낙찰가 이하 수준으로 취득할 수 있는 기회로 판단됨
4. 글로벌 투자자의 철수로 매각하는 건
5. 예상 거래 금액: ~500억원
Company Overview
1. 특정 IT 제품 제조를 위한 최신 시설이었으나 관련 수요 침체로 shut down한 건
2. 2022년 완공 및 가동
3. 현재는 최소 인력만 유지한 상태로, 정상 가동에는 투자자에 의한 재가동 전략이 필요
4. 최신 태양광 시설 (2.2MW)
5. 최신 Dry Room 및 Clean Room 설비
6. 자동화 로봇 및 물류 시스템
7. 대지면적 17,000평, 건축면적 6,000평, 연면적 10,000평
8. 특정 IT 섹터 관련 100건 이상의 IP
Financial Overview
1. 고정자산 장부가 총액 약 2,030억원
2. 토지 약 100억원(감정가 150억원), 건물 약 1,000억원(감정가 960억원), 기계장치 약 860억원, 기타 구축물 약 70억원으로 구성
3. 위 토지 금액은 산업단지 분양가로 실제 토지 시세는 2~3배 수준 추정
4. 과거 매출 수준은 1,000억원 규모
Value-up Strategy
1. 이미 완공된 설비를 활용하여 신사업 진출 또는 추가 CAPA 확보
2. Dry Room, Clean Room 및 설비 활용하여, 제조업 생산거점을 저비용으로 확보할 수 있는 전략적 기회
3. 신규 투자자는 공장을 타 기업에 리스·OEM 형태로 전환하는 방식도 고려 가능
Deal Overview
1. 충북 음성군에 위치한 공장 및 관련 자산에 대한 자산 양수도
2. 매각 대상은 토지·건물·기계장치 등 유형자산과 IP 등 무형자산 등
3. 총투자 2,000억원 이상이 투입된 최첨단 제조설비를 경매낙찰가 이하 수준으로 취득할 수 있는 기회로 판단됨
4. 글로벌 투자자의 철수로 매각하는 건
5. 예상 거래 금액: ~500억원
Company Overview
1. 특정 IT 제품 제조를 위한 최신 시설이었으나 관련 수요 침체로 shut down한 건
2. 2022년 완공 및 가동
3. 현재는 최소 인력만 유지한 상태로, 정상 가동에는 투자자에 의한 재가동 전략이 필요
4. 최신 태양광 시설 (2.2MW)
5. 최신 Dry Room 및 Clean Room 설비
6. 자동화 로봇 및 물류 시스템
7. 대지면적 17,000평, 건축면적 6,000평, 연면적 10,000평
8. 특정 IT 섹터 관련 100건 이상의 IP
Financial Overview
1. 고정자산 장부가 총액 약 2,030억원
2. 토지 약 100억원(감정가 150억원), 건물 약 1,000억원(감정가 960억원), 기계장치 약 860억원, 기타 구축물 약 70억원으로 구성
3. 위 토지 금액은 산업단지 분양가로 실제 토지 시세는 2~3배 수준 추정
4. 과거 매출 수준은 1,000억원 규모
Value-up Strategy
1. 이미 완공된 설비를 활용하여 신사업 진출 또는 추가 CAPA 확보
2. Dry Room, Clean Room 및 설비 활용하여, 제조업 생산거점을 저비용으로 확보할 수 있는 전략적 기회
3. 신규 투자자는 공장을 타 기업에 리스·OEM 형태로 전환하는 방식도 고려 가능
| Item | Project D9 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | 부동산 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | 300~500억 |
Project D4
양평 소재 공장 매각
부동산
Sell
~50억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요
1. 부동산 및 자산 매각
매물 개요
1. 양평 소재
2. 00 제조 인증 허가 완료
1. 부동산 및 자산 매각
매물 개요
1. 양평 소재
2. 00 제조 인증 허가 완료
| Item | Project D4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | 부동산 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | ~50억 |
Project D3
물류 접근성이 좋은 김포 소재 공장
부동산
Sell
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
Deal Overview
1. 부동산의 매도
2. Sales & lease back 가능 (평당 4만원, 월 약 2억원, 연 23억원 → Cap rate 6.5%)
Company Overview
1. 2010~2015 준공 완료
2. 대지면적: 약 2,400평 / 연면적: 약 4,700평 / 건축면적: 약 1,600평
3. 건폐율: 65% / 용적률: 195%
4. 주 용도: 공장 (현재 창고 등으로 활용중)
Investment Hilight
1. 김포시 물류단지 내 위치하여 매우 높은 물류 접근 인프라
2. 최근 주변 거래 사례 대비 낮은 가격 (2021년도 실거래가 수준으로 거래 가능)
1. 부동산의 매도
2. Sales & lease back 가능 (평당 4만원, 월 약 2억원, 연 23억원 → Cap rate 6.5%)
Company Overview
1. 2010~2015 준공 완료
2. 대지면적: 약 2,400평 / 연면적: 약 4,700평 / 건축면적: 약 1,600평
3. 건폐율: 65% / 용적률: 195%
4. 주 용도: 공장 (현재 창고 등으로 활용중)
Investment Hilight
1. 김포시 물류단지 내 위치하여 매우 높은 물류 접근 인프라
2. 최근 주변 거래 사례 대비 낮은 가격 (2021년도 실거래가 수준으로 거래 가능)
| Item | Project D3 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | 부동산 |
| Revenue Scale | N/A |
| Deal Scale | 300~500억 |
Project G15
F&B 자동화 및 로봇 솔루션 회사에 대한 투자 기회
IT·서비스
투자유치
~50억
~50억
~10억
QPSADV
Deal Overview
1. 투자 유치
Company Overview
1.F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체 (서빙 자동화 로봇, 조리 자동화 로봇 등)
2.국내 대부분의 F&B 로봇 회사는 중국산 제품을 수입 유통하는 회사로 대상회사는 거의 유일한 F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체임
3.SW, HW 모두 제조 가능
Financial Overview
1.FY21-23 : 매출 10억 미만
2.FY24: 매출 10~20억, 영업이익 흑자
3.FY21 창업 후 4년 영속 매출 성장, 영업 손실을 감소시킴
Investment Hihglights
1.F&B 무인화 및 자동화 트렌드로 시장 규모 성장 전망
2.1인, 소인력 창업 특화 F&B 자동화 및 로봇 솔루션 보유
3.SW/HW 제조 역량 보유
1. 투자 유치
Company Overview
1.F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체 (서빙 자동화 로봇, 조리 자동화 로봇 등)
2.국내 대부분의 F&B 로봇 회사는 중국산 제품을 수입 유통하는 회사로 대상회사는 거의 유일한 F&B 자동화 솔루션 개발 제조 업체임
3.SW, HW 모두 제조 가능
Financial Overview
1.FY21-23 : 매출 10억 미만
2.FY24: 매출 10~20억, 영업이익 흑자
3.FY21 창업 후 4년 영속 매출 성장, 영업 손실을 감소시킴
Investment Hihglights
1.F&B 무인화 및 자동화 트렌드로 시장 규모 성장 전망
2.1인, 소인력 창업 특화 F&B 자동화 및 로봇 솔루션 보유
3.SW/HW 제조 역량 보유
| Item | Project G15 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |
Project M7
외국어 학습 앱 & 외국인 대상 한국어 교육 앱 개발 회사의 투자 유치 기회
IT·서비스
투자유치
50~100억
~50억
~10억
QPSADV
거래 개요:
1. 투자 유치
2. [매도 협의 가능]
Company Overview
1. 외국인 대상 한국어 학습 서비스 제공
2.한국인 대상 외국어 학습 서비스를 제공
3. 국내 대기업과 협업하여 프로모션을 진행중이며 다수의 기업, 학교 등이 회사의 앱과 제휴
Financial Overview
1. 매출: FY23: 10~50억
2. 매출: FY24 10~50억
3. 높은 영업이익률
Investment Highlight
1. 내국인 및 외국인, 기관 등 Target 고객
-외국인 대상 한국어 서비스 제공: 한국어는 글로벌에서 가장 많이 학습하는 언어 순위 6위 (듀오링고리포트 2023)
2. 언어별 수강료 결제가 필요한 경쟁 플랫폼과 달리 구독을 통해 모든 외국어 서비스를 제공함으로써 경쟁력 확보
1. 투자 유치
2. [매도 협의 가능]
Company Overview
1. 외국인 대상 한국어 학습 서비스 제공
2.한국인 대상 외국어 학습 서비스를 제공
3. 국내 대기업과 협업하여 프로모션을 진행중이며 다수의 기업, 학교 등이 회사의 앱과 제휴
Financial Overview
1. 매출: FY23: 10~50억
2. 매출: FY24 10~50억
3. 높은 영업이익률
Investment Highlight
1. 내국인 및 외국인, 기관 등 Target 고객
-외국인 대상 한국어 서비스 제공: 한국어는 글로벌에서 가장 많이 학습하는 언어 순위 6위 (듀오링고리포트 2023)
2. 언어별 수강료 결제가 필요한 경쟁 플랫폼과 달리 구독을 통해 모든 외국어 서비스를 제공함으로써 경쟁력 확보
| Item | Project M7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | 50~100억 |
Project G14
전자서명 솔루션 업체 투자 인수 기회
IT·서비스
투자유치
~50억
~50억
~10억
QPSADV (potential)
Deal Overview
1. 투자 유치
2. 사업적 시너지가 예상되는 경우 M&A 논의 가능
Company Overview
1. 한국 진출 글로벌 주요 전자서명 업체 SSL (웹 보안 핵심 요소)를 모두 제공하는 국내 유일 기업
2. 높은 범용성으로 고객사가 기존에 사용하던 소프트웨어에 바로 접목 가능
3. 전자 서명 관련 상장사들의 비즈니스는 공동인증서 발급 등과 관련된 사업으로 대상 회사의 주요 비즈니스 모델과 다소 차이가 있음
Investment Highlight
1. 전자서명 시장의 높은 성장 전망 (Covid-19 이후 빠른 성장 추세 및 긍정적 성장 전망)
2. 국내 업체 중 거의 유일하게 글로벌 기준상 적합한 방식의 서비스 제공
3. 해외 사례: 미국 DocuSign은 전자서명 시장 1위 업체로 FY24 매출 3.8조원, 영업이익 931억 달성, 시가총액 약 26조원
1. 투자 유치
2. 사업적 시너지가 예상되는 경우 M&A 논의 가능
Company Overview
1. 한국 진출 글로벌 주요 전자서명 업체 SSL (웹 보안 핵심 요소)를 모두 제공하는 국내 유일 기업
2. 높은 범용성으로 고객사가 기존에 사용하던 소프트웨어에 바로 접목 가능
3. 전자 서명 관련 상장사들의 비즈니스는 공동인증서 발급 등과 관련된 사업으로 대상 회사의 주요 비즈니스 모델과 다소 차이가 있음
Investment Highlight
1. 전자서명 시장의 높은 성장 전망 (Covid-19 이후 빠른 성장 추세 및 긍정적 성장 전망)
2. 국내 업체 중 거의 유일하게 글로벌 기준상 적합한 방식의 서비스 제공
3. 해외 사례: 미국 DocuSign은 전자서명 시장 1위 업체로 FY24 매출 3.8조원, 영업이익 931억 달성, 시가총액 약 26조원
| Item | Project G14 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | 100~300억 |
| Deal Scale | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| Industry | IT·서비스 |
| Revenue Scale | ~50억 |
| Deal Scale | ~50억 |