M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project Q7
베트남 약국 체인 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
| Item | Project Q7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project Q6
인도네시아 중장비, 채굴 업체 인수 기회
환경·자원·에너지
Sell
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
| Item | Project Q6 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 환경·자원·에너지 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C22
일본 부타동 프랜차이즈 브랜드 마스터 프랜차이즈
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
| Item | Project C22 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | N/A |
Project C59
캐주얼 & 스트릿 패션 브랜드의 매도
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
~50억
50~100억
10억~20억
QPSADV (potential)
[패션브랜드]
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
| Item | Project C59 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project D11
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
| Item | Project D11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project D10
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
| Item | Project D10 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C73
인지도 확보한 패션 브랜드 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
50~100억
50~100억
~10억
QPSADV
거 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
| Item | Project C73 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |