M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C59
캐주얼 & 스트릿 패션 브랜드의 매도
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
~50억
50~100억
10억~20억
QPSADV (potential)
[패션브랜드]
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
| Item | Project C59 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project B11
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
타 자문사
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project B11
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
타 자문사
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project B22
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
100~300억
N/A
N/A
N/A
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B22 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project B8
자동차 부품 업체
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 업체
| Item | Project B8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project C73
인지도 확보한 패션 브랜드 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
50~100억
50~100억
~10억
QPSADV
거 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
| Item | Project C73 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |