M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C59
캐주얼 & 스트릿 패션 브랜드의 매도
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
~50억
50~100억
10억~20억
QPSADV (potential)
[패션브랜드]
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
| Item | Project C59 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project M8
시니어케어 관련 부동산 인수
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
| Item | Project M8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project M5
서울 경기 소재 부동산
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
| Item | Project M5 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C73
인지도 확보한 패션 브랜드 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
50~100억
50~100억
~10억
QPSADV
거 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
| Item | Project C73 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project E32
서울 소재 건강검진센터
헬스케어(바이오, 의료 등)
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV (potential)
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
| Item | Project E32 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project C27
프리미엄 뷔페 브랜드
식품 및 음료(F&B)
Sell
100~300억
300~500억
20억~50억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
프리미엄 해산물 뷔페
Deal Overview:
1. 매각
2. 대표자 은퇴로 매각하는 건
3. EV/EBITDA x4~5 수준
Company Overview:
1. 외식업 시장 내 프리미엄 포지션을 확보한 해산물 뷔페 레스토랑
2. 핵심지에 입점한 소수의 매장을 직영으로 운영 중
3. 기존에 대기업이 운영하던 업체였으나 지속되는 적자로 매각, 대표자가 인수 후 매장 확장 전략으로 흑자 전환
4. 가족 단위 고객 비율이 높으며 30-40대 여성들에게 인기
Financial Overview:
1. FY23 매출 250-300억대
2. FY24 매출 350-400억대
3. 매출 및 영업이익 지속적인 상승 추세
Investment Highlight
1. 프리미엄 이미지 구축으로 높은 객단가, 견고한 고객층 확보
2. 안정적인 인력 수급 및 인건비 경쟁력 보유
Value-up strategy
1. 소수 매장으로 높은 매출 실현이 가능한 프리미엄 브랜드로 추가 출점 Pipeline 확보로 빠르게 매출 성장 가능할 것으로 예상
프리미엄 해산물 뷔페
Deal Overview:
1. 매각
2. 대표자 은퇴로 매각하는 건
3. EV/EBITDA x4~5 수준
Company Overview:
1. 외식업 시장 내 프리미엄 포지션을 확보한 해산물 뷔페 레스토랑
2. 핵심지에 입점한 소수의 매장을 직영으로 운영 중
3. 기존에 대기업이 운영하던 업체였으나 지속되는 적자로 매각, 대표자가 인수 후 매장 확장 전략으로 흑자 전환
4. 가족 단위 고객 비율이 높으며 30-40대 여성들에게 인기
Financial Overview:
1. FY23 매출 250-300억대
2. FY24 매출 350-400억대
3. 매출 및 영업이익 지속적인 상승 추세
Investment Highlight
1. 프리미엄 이미지 구축으로 높은 객단가, 견고한 고객층 확보
2. 안정적인 인력 수급 및 인건비 경쟁력 보유
Value-up strategy
1. 소수 매장으로 높은 매출 실현이 가능한 프리미엄 브랜드로 추가 출점 Pipeline 확보로 빠르게 매출 성장 가능할 것으로 예상
| Item | Project C27 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |