M&A 정보
본 페이지의 정보는 보안상 일부 항목이 다소 축약·편집되었을 수 있으며, 시간 경과에 따른 유효성의 변동이 있을 수 있습니다. 당사는 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 게시된 M&A 정보는 당사가 직접 소싱한 딜 뿐만 아니라 파트너사 및 외부 네트워크 등으로부터 수집한 비독점 자료도 포함될 수 있습니다. QPS Advisory가 매도 측이 아닌 딜의 경우 매수 자문 계약 체결 후 추가 지원이 가능합니다. 후속 검토를 원하실 경우 귀사의 회사명, 관심 항목, 관련 정보 (예: 해당 딜 정보를 공유할 곳) 등을 포함한 메일을 hhjang@qpscoach.com으로 문의해 주시길 바랍니다
구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C7
프리미엄 직영 고기구이 식당 매도
식품 및 음료(F&B)
Sell
~50억
50~100억
~10억
QPSADV (potential)
[직영고기구이]
Deal Overview
1. 본 건은 F&B 회사의 고기구이 전문 외식 브랜드의 사업양수도
2. 예상 거래 가격: 30~40억원 (임대차 보증금 제외 실 매각가는 20억원~ 예상)
3. 예상 이익 10억원 기준 2~3배수 수준
4. 타 브랜드 (베이커리) 집중을 이유로 매각하는 건
Company Overview
1. 2016년 설립된 외식 기업의 브랜드로, 2019년 본격 런칭되어 운영
2. 총 4개 직영 매장 운영 중 (3개는 대형 매장, 1개는 프랜차이즈 테스트 용 소규모 매장)
3. 특정 지역 중심 (오피스+주거 상권) 브랜드 인지도 확보로 안정적 매출 (매장들이 매우 가까운 거리에 위치하고 있어 쉽게 운영할 수 있음)
4. 무항생제 한돈, 숙성한우, 자가제면 함흥냉면, 유기농 솥밥 등 프리미엄 메뉴를 중심으로 구성
5. 프랜차이즈 테스트 완료로 프랜차이즈 확장 가능
Financial Overview
1. 지속적 매출 증가 추이에 있으며 2024년은 경기침체 및 타 사업 집중 등 이유로 소폭 하락
2. 주요 재무
- FY23 매출 80억, 영업이익 13억
- FY24 매출 60~70억, 영업이익 ~5억
Value-up Strategy
1. 지역 내 인지도, 프리미엄 이미지 활용 등으로 직영 사업 확대 가능
2. 자동화 시스템 및 운영 효율화로 이익 개선 활동 가능 (현재는 타 사업 집중으로 신경을 못씀)
3. 이미 구축된 운영 시스템과 식재료 소싱 체계 활용 가맹점 확장 또는 프랜차이즈 본격 확장 가능
4. 직영 위주 전략 또한 가능
5. 소싱 채널 정비로 원가율 개선 가능
Deal Overview
1. 본 건은 F&B 회사의 고기구이 전문 외식 브랜드의 사업양수도
2. 예상 거래 가격: 30~40억원 (임대차 보증금 제외 실 매각가는 20억원~ 예상)
3. 예상 이익 10억원 기준 2~3배수 수준
4. 타 브랜드 (베이커리) 집중을 이유로 매각하는 건
Company Overview
1. 2016년 설립된 외식 기업의 브랜드로, 2019년 본격 런칭되어 운영
2. 총 4개 직영 매장 운영 중 (3개는 대형 매장, 1개는 프랜차이즈 테스트 용 소규모 매장)
3. 특정 지역 중심 (오피스+주거 상권) 브랜드 인지도 확보로 안정적 매출 (매장들이 매우 가까운 거리에 위치하고 있어 쉽게 운영할 수 있음)
4. 무항생제 한돈, 숙성한우, 자가제면 함흥냉면, 유기농 솥밥 등 프리미엄 메뉴를 중심으로 구성
5. 프랜차이즈 테스트 완료로 프랜차이즈 확장 가능
Financial Overview
1. 지속적 매출 증가 추이에 있으며 2024년은 경기침체 및 타 사업 집중 등 이유로 소폭 하락
2. 주요 재무
- FY23 매출 80억, 영업이익 13억
- FY24 매출 60~70억, 영업이익 ~5억
Value-up Strategy
1. 지역 내 인지도, 프리미엄 이미지 활용 등으로 직영 사업 확대 가능
2. 자동화 시스템 및 운영 효율화로 이익 개선 활동 가능 (현재는 타 사업 집중으로 신경을 못씀)
3. 이미 구축된 운영 시스템과 식재료 소싱 체계 활용 가맹점 확장 또는 프랜차이즈 본격 확장 가능
4. 직영 위주 전략 또한 가능
5. 소싱 채널 정비로 원가율 개선 가능
| Item | Project C7 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project M8
시니어케어 관련 부동산 인수
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
| Item | Project M8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project M5
서울 경기 소재 부동산
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
| Item | Project M5 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C73
인지도 확보한 패션 브랜드 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
50~100억
50~100억
~10억
QPSADV
거 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
| Item | Project C73 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project E32
서울 소재 건강검진센터
헬스케어(바이오, 의료 등)
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV (potential)
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
강남3구 내 건강검진 센터
Deal Overview
1. 매각
Company Overview:
1. 약 10명의 상주 의료진을 보유한 건강 검진 센터
2. 약 2000평의 초대형 규모
3. 일반 검진, 종합 검진, 특수 검진 서비스 운영
Financial Overview
1. FY23, FY24 매출 규모: 100~150억원
2. 꾸준한 매출 및 영업이익 상승 추세
Investment Highlight
1. 서울 핵심지 (강남 3구 내)에 소재, 직장인 및 인근 지역 주민의 접근성 우수
2. 외국인 고객 유치 등 타겟 확장 전략
3. 해당 권역 내 추가적인 대형 검진센터 설립 및 전문 장비 (MRI, CT) 도입이 제한적임에 따라 진입장벽 존재
4. 건강 검진 시장의 꾸준한 수요
Asking Price: 문의
| Item | Project E32 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project M1
프로모션 서비스 대행 업체
기타
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
| Item | Project M1 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |