M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project Q7
베트남 약국 체인 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
| Item | Project Q7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project Q6
인도네시아 중장비, 채굴 업체 인수 기회
환경·자원·에너지
Sell
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
| Item | Project Q6 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 환경·자원·에너지 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C22
일본 부타동 프랜차이즈 브랜드 마스터 프랜차이즈
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
| Item | Project C22 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | N/A |
Project E15
혁신적인 기술력 및 임상 실적을 보유한 투명 치아 교정 업체 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
~50억
~50억
영업손실
QPSADV
[투명교정장치]
Deal Overview
1. 대상 회사: 치아 투명 교정장치 개발 및 제조사
2. 투자 방식: RCPS
3. 투자 유치 금액: 15~20억원
4. Pre-money Valuation: 360~400억원 (과거 대비 밸류 약 40% 할인)
5. 기존 누적 투자: 약 90억원 (2025년 초 산은캐피탈 등 투자금 납입 완료)
6. 사용처: 제품 양산 설비 및 운영자금
Company Overview
1. 3D 프린팅 기반 다이렉트 투명교정장치(DPA) 개발
2. 낮은 비용, 빠른 치료 등의 차별화된 솔루션 보유
3. 국내외 주요 병원 및 글로벌 최고 수준의 기업들과 파트너십 구축
4. 덴탈 레진 분야 세계 최고 수준 기술 보유 (저점도/내열성/생체적합성)
5. 국내외 인증 (KFDA, CE, FDA) 및 특허 (IPR 포함) 100건 이상 보유
6. 소재 기술을 기반으로 바이오칩, 정밀부품 등 타 산업 확장 가능성 보유
Financial Overview
FY23 매출 15억원 / 영업손실 -7억원
FY24E 매출 24억원 / 영업손실 -7억원
FY25E 매출 101억원 / 영업이익 22억원
FY28E 매출 997억원 / 영업이익 394억원
(*) 현재 양산 전 단계
Investment Highlights
1. 국내외 임상 300건 이상 진행 및 전문의 신뢰 확보
2. 글로벌 최고 수준의 여러 회사들의 지속 러브콜 등 회사의 기술적 솔루션에 대한 인정 (시장의 game changer가 될 수 있는 수준의 기술)
3. 글로벌 시장 진출 가속화 (일본 Y사 협력, 미국 공동 연구 등)
4. 경쟁사 대비 현격히 높은 기술력·특허 장벽·산업 인지도
5. 덴탈 외 고부가가치 소재 시장으로 확장성 보유
6. 공급 요청 및 의사 대상 세미나 지속 마감 등 수요 검증 완료
7. 대상 시장은 현재 미국의 한 회사가 독점하고 있는 시장으로, 회사의 더 좋은 솔루션을 더 낮은 가격에 보급 가능하며, 이 때 전체 시장 규모의 확장 및 해당 시장 장악이 가능함
Deal Overview
1. 대상 회사: 치아 투명 교정장치 개발 및 제조사
2. 투자 방식: RCPS
3. 투자 유치 금액: 15~20억원
4. Pre-money Valuation: 360~400억원 (과거 대비 밸류 약 40% 할인)
5. 기존 누적 투자: 약 90억원 (2025년 초 산은캐피탈 등 투자금 납입 완료)
6. 사용처: 제품 양산 설비 및 운영자금
Company Overview
1. 3D 프린팅 기반 다이렉트 투명교정장치(DPA) 개발
2. 낮은 비용, 빠른 치료 등의 차별화된 솔루션 보유
3. 국내외 주요 병원 및 글로벌 최고 수준의 기업들과 파트너십 구축
4. 덴탈 레진 분야 세계 최고 수준 기술 보유 (저점도/내열성/생체적합성)
5. 국내외 인증 (KFDA, CE, FDA) 및 특허 (IPR 포함) 100건 이상 보유
6. 소재 기술을 기반으로 바이오칩, 정밀부품 등 타 산업 확장 가능성 보유
Financial Overview
FY23 매출 15억원 / 영업손실 -7억원
FY24E 매출 24억원 / 영업손실 -7억원
FY25E 매출 101억원 / 영업이익 22억원
FY28E 매출 997억원 / 영업이익 394억원
(*) 현재 양산 전 단계
Investment Highlights
1. 국내외 임상 300건 이상 진행 및 전문의 신뢰 확보
2. 글로벌 최고 수준의 여러 회사들의 지속 러브콜 등 회사의 기술적 솔루션에 대한 인정 (시장의 game changer가 될 수 있는 수준의 기술)
3. 글로벌 시장 진출 가속화 (일본 Y사 협력, 미국 공동 연구 등)
4. 경쟁사 대비 현격히 높은 기술력·특허 장벽·산업 인지도
5. 덴탈 외 고부가가치 소재 시장으로 확장성 보유
6. 공급 요청 및 의사 대상 세미나 지속 마감 등 수요 검증 완료
7. 대상 시장은 현재 미국의 한 회사가 독점하고 있는 시장으로, 회사의 더 좋은 솔루션을 더 낮은 가격에 보급 가능하며, 이 때 전체 시장 규모의 확장 및 해당 시장 장악이 가능함
| Item | Project E15 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project D11
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
| Item | Project D11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project D10
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
| Item | Project D10 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project A23
열차단 소재 개발∙제조 회사에 대한 투자유치
자동차 및 산업재
투자유치
50~100억
~50억
N/A
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
열차단 소재 개발∙제조업체
거래 개요:
1. CAPEX를 위한 투자 유치
회사 개요:
1. EV 배터리 모듈, ESS 배터리 케이스, 건설, 자동차 등 다양한 산업에 적용 가능한 열차폐 소재 개발 제조업체
2. 열차단 성능 및 내구성 관련 인증 완료 (방폭 기능 인증 완료)
3. 제품 가격 경쟁력 확보
4. 국내 대기업 및 벤더사들 대상 테스트 완료 및 납품 협의 진행
재무 정보:
현재 pilot 시설 생산 단계로 매출 규모 매우 작음
양산 시설 확보 후 본격적인 매출 예정 (단기적인 매출 확보)
Asking Price 및 투자 구조:
문의
열차단 소재 개발∙제조업체
거래 개요:
1. CAPEX를 위한 투자 유치
회사 개요:
1. EV 배터리 모듈, ESS 배터리 케이스, 건설, 자동차 등 다양한 산업에 적용 가능한 열차폐 소재 개발 제조업체
2. 열차단 성능 및 내구성 관련 인증 완료 (방폭 기능 인증 완료)
3. 제품 가격 경쟁력 확보
4. 국내 대기업 및 벤더사들 대상 테스트 완료 및 납품 협의 진행
재무 정보:
현재 pilot 시설 생산 단계로 매출 규모 매우 작음
양산 시설 확보 후 본격적인 매출 예정 (단기적인 매출 확보)
Asking Price 및 투자 구조:
문의
| Item | Project A23 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |