M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project F10
마케팅 업체 인수 의향
기타
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 마케팅 역량 보유 회사 인수 의향
2. 옥외 광고 관련 솔루션을 보유한 업체 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 마케팅 역량 보유 회사 인수 의향
2. 옥외 광고 관련 솔루션을 보유한 업체 선호
| Item | Project F10 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C73
인지도 확보한 패션 브랜드 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
50~100억
50~100억
~10억
QPSADV
거 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
1. 인수
회사 개요:
1. 인지도를 확보한 패션 브랜드
2. 글로벌 확장을 위한 소구점이 있는 패션 브랜드
| Item | Project C73 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project C72
기능성 화장품 제조 업체 인수
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
300~500억
300~500억
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 인수 의향
2. 기능성 화장품 업체 선호 (코스메슈티컬)
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 인수 의향
2. 기능성 화장품 업체 선호 (코스메슈티컬)
| Item | Project C72 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C69
화장품 업체 인수 의향
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
100~300억
100~300억
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체, 혹은 판매 업체 (브랜드)
2. 기초 화장품 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체, 혹은 판매 업체 (브랜드)
2. 기초 화장품 선호
| Item | Project C69 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project C33
화장품 업체 인수
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 (기초 화장품 업체 선호)
1. 인수
회사 개요:
1. 화장품 제조 업체 (기초 화장품 업체 선호)
| Item | Project C33 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project M1
프로모션 서비스 대행 업체
기타
Sell
100~300억
100~300억
10억~20억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
프로모션 서비스 대행 업체
Deal Overview
1. 매도
2. 구주 매각, 대표자 은퇴 희망하여 매각하는 건
3. 우수한 재무 성과를 꾸준히 달성하고 있는 업체로 매출 및 영업이익이 필요한 회사에 fit한 건
Company Overview
1.프로모션 서비스 대행 업체로 마케팅 페이지 제작, 프로모션 서비스 운영 (당첨자 관리, 경품 대행 등) 등의 서비스 제공
2.2000년대 초반에 창업하여 시장을 선점한 업체로 유의미한 업무 노하우 보유 (낮은 고객사 이탈률)
3.유사 비즈니스 모델을 가진 경쟁사 대비 압도적 1위 (매출 약 1.5-2배 수준)
Financial Overview
1.FY22-24 매출 100~150억 수준
2.최근 6년간 모두 영업이익 흑자를 달성
Investment Highlights
1.종합 마케팅 역량 보유 업체: 마케팅 기획부터 실행 관련 실무적인 업무 등 마케팅 관련 업무 전체를 수행 가능한 역량 보유
2.다양한 산업 분야의 고객사 네트워크 확보 가능 (매년 200개 이상의 고객사 상대)
3.꾸준한 재무 성과: FY16-22 기간동안 꾸준한 매출 성장을 달성하였으며 지속적으로 영업이익 흑자를 달성함
4.회사의 IT 역량 등을 활용하여 사업 확장 가능
| Item | Project M1 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project H8
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
물류
Sell
50~100억
300~500억
~10억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
Deal Overview
1. 매각
Company Overview
1. 국내 및 해외 법인 기반으로 글로벌향 (이커머스) 물류업 수행 중
2. CBT, 풀필먼트, IT service 등 물류 관련 종합 서비스 제공
3. 2015 동남아 시장을 Target으로 서비스 런칭, 현재 미국, 유럽, 아시아 등 약 40개국 이상을 대상으로 물류 서비스 제공 가능
4. 대형 고객사와 장기간 협업
Financial Overview
1. FY23 매출: 350-400억원대
2. FY24 매출: 450-500억원대
Investment Highlight
1. 역직구 물류 시장의 긍정적인 전망
2. 넓은 국가 coverage 및 물류 관련 서비스 인프라 구축 완료
3. 안정적인 B2B, B2C 고객사 확보
4. 매출 성장 및 이익 개선 가능성
Value-up Strategies
1. 핵심 국가 집중을 통한 수익성 개선
2. 대형 고객사 추가 확보
3. 수익성 높은 서비스 확장 등
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
Deal Overview
1. 매각
Company Overview
1. 국내 및 해외 법인 기반으로 글로벌향 (이커머스) 물류업 수행 중
2. CBT, 풀필먼트, IT service 등 물류 관련 종합 서비스 제공
3. 2015 동남아 시장을 Target으로 서비스 런칭, 현재 미국, 유럽, 아시아 등 약 40개국 이상을 대상으로 물류 서비스 제공 가능
4. 대형 고객사와 장기간 협업
Financial Overview
1. FY23 매출: 350-400억원대
2. FY24 매출: 450-500억원대
Investment Highlight
1. 역직구 물류 시장의 긍정적인 전망
2. 넓은 국가 coverage 및 물류 관련 서비스 인프라 구축 완료
3. 안정적인 B2B, B2C 고객사 확보
4. 매출 성장 및 이익 개선 가능성
Value-up Strategies
1. 핵심 국가 집중을 통한 수익성 개선
2. 대형 고객사 추가 확보
3. 수익성 높은 서비스 확장 등
| Item | Project H8 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 물류 |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |