M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project B11
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
타 자문사
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project B11
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
타 자문사
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project B22
자동차 부품 업체 인수
자동차 및 산업재
Buy
100~300억
N/A
N/A
N/A
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 제조업체
| Item | Project B22 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project B8
자동차 부품 업체
자동차 및 산업재
Buy
50~100억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 업체
1. 인수
회사 개요:
1. 자동차 부품 업체
| Item | Project B8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 자동차 및 산업재 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project C15
식품 제조 업체 인수
식품 및 음료(F&B)
Buy
100~300억
100~300억
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 소스류 제조 업체
2. 조미료 제조 업체
1. 인수
회사 개요:
1. 소스류 제조 업체
2. 조미료 제조 업체
| Item | Project C15 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 100~300억 |