M&A 정보
본 페이지의 정보는 보안상 일부 항목이 다소 축약·편집되었을 수 있으며, 시간 경과에 따른 유효성의 변동이 있을 수 있습니다. 당사는 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 게시된 M&A 정보는 당사가 직접 소싱한 딜 뿐만 아니라 파트너사 및 외부 네트워크 등으로부터 수집한 비독점 자료도 포함될 수 있습니다. QPS Advisory가 매도 측이 아닌 딜의 경우 매수 자문 계약 체결 후 추가 지원이 가능합니다. 후속 검토를 원하실 경우 귀사의 회사명, 관심 항목, 관련 정보 (예: 해당 딜 정보를 공유할 곳) 등을 포함한 메일을 hhjang@qpscoach.com으로 문의해 주시길 바랍니다
구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project E15
혁신적인 기술력 및 임상 실적을 보유한 투명 치아 교정 업체 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
~50억
~50억
영업손실
QPSADV
[투명교정장치]
Deal Overview
1. 대상 회사: 치아 투명 교정장치 개발 및 제조사
2. 투자 방식: RCPS
3. 투자 유치 금액: 15~20억원
4. Pre-money Valuation: 360~400억원 (과거 대비 밸류 약 40% 할인)
5. 기존 누적 투자: 약 90억원 (2025년 초 산은캐피탈 등 투자금 납입 완료)
6. 사용처: 제품 양산 설비 및 운영자금
Company Overview
1. 3D 프린팅 기반 다이렉트 투명교정장치(DPA) 개발
2. 낮은 비용, 빠른 치료 등의 차별화된 솔루션 보유
3. 국내외 주요 병원 및 글로벌 최고 수준의 기업들과 파트너십 구축
4. 덴탈 레진 분야 세계 최고 수준 기술 보유 (저점도/내열성/생체적합성)
5. 국내외 인증 (KFDA, CE, FDA) 및 특허 (IPR 포함) 100건 이상 보유
6. 소재 기술을 기반으로 바이오칩, 정밀부품 등 타 산업 확장 가능성 보유
Financial Overview
FY23 매출 15억원 / 영업손실 -7억원
FY24E 매출 24억원 / 영업손실 -7억원
FY25E 매출 101억원 / 영업이익 22억원
FY28E 매출 997억원 / 영업이익 394억원
(*) 현재 양산 전 단계
Investment Highlights
1. 국내외 임상 300건 이상 진행 및 전문의 신뢰 확보
2. 글로벌 최고 수준의 여러 회사들의 지속 러브콜 등 회사의 기술적 솔루션에 대한 인정 (시장의 game changer가 될 수 있는 수준의 기술)
3. 글로벌 시장 진출 가속화 (일본 Y사 협력, 미국 공동 연구 등)
4. 경쟁사 대비 현격히 높은 기술력·특허 장벽·산업 인지도
5. 덴탈 외 고부가가치 소재 시장으로 확장성 보유
6. 공급 요청 및 의사 대상 세미나 지속 마감 등 수요 검증 완료
7. 대상 시장은 현재 미국의 한 회사가 독점하고 있는 시장으로, 회사의 더 좋은 솔루션을 더 낮은 가격에 보급 가능하며, 이 때 전체 시장 규모의 확장 및 해당 시장 장악이 가능함
Deal Overview
1. 대상 회사: 치아 투명 교정장치 개발 및 제조사
2. 투자 방식: RCPS
3. 투자 유치 금액: 15~20억원
4. Pre-money Valuation: 360~400억원 (과거 대비 밸류 약 40% 할인)
5. 기존 누적 투자: 약 90억원 (2025년 초 산은캐피탈 등 투자금 납입 완료)
6. 사용처: 제품 양산 설비 및 운영자금
Company Overview
1. 3D 프린팅 기반 다이렉트 투명교정장치(DPA) 개발
2. 낮은 비용, 빠른 치료 등의 차별화된 솔루션 보유
3. 국내외 주요 병원 및 글로벌 최고 수준의 기업들과 파트너십 구축
4. 덴탈 레진 분야 세계 최고 수준 기술 보유 (저점도/내열성/생체적합성)
5. 국내외 인증 (KFDA, CE, FDA) 및 특허 (IPR 포함) 100건 이상 보유
6. 소재 기술을 기반으로 바이오칩, 정밀부품 등 타 산업 확장 가능성 보유
Financial Overview
FY23 매출 15억원 / 영업손실 -7억원
FY24E 매출 24억원 / 영업손실 -7억원
FY25E 매출 101억원 / 영업이익 22억원
FY28E 매출 997억원 / 영업이익 394억원
(*) 현재 양산 전 단계
Investment Highlights
1. 국내외 임상 300건 이상 진행 및 전문의 신뢰 확보
2. 글로벌 최고 수준의 여러 회사들의 지속 러브콜 등 회사의 기술적 솔루션에 대한 인정 (시장의 game changer가 될 수 있는 수준의 기술)
3. 글로벌 시장 진출 가속화 (일본 Y사 협력, 미국 공동 연구 등)
4. 경쟁사 대비 현격히 높은 기술력·특허 장벽·산업 인지도
5. 덴탈 외 고부가가치 소재 시장으로 확장성 보유
6. 공급 요청 및 의사 대상 세미나 지속 마감 등 수요 검증 완료
7. 대상 시장은 현재 미국의 한 회사가 독점하고 있는 시장으로, 회사의 더 좋은 솔루션을 더 낮은 가격에 보급 가능하며, 이 때 전체 시장 규모의 확장 및 해당 시장 장악이 가능함
| Item | Project E15 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project M8
시니어케어 관련 부동산 인수
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
| Item | Project M8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project M5
서울 경기 소재 부동산
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
| Item | Project M5 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project E14
바이오 기업/의료 기업 인수
헬스케어(바이오, 의료 등)
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 바이오 사업, 의료 사업 영위 업체
2. 진단 기술, 제품 보유 업체 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 바이오 사업, 의료 사업 영위 업체
2. 진단 기술, 제품 보유 업체 선호
| Item | Project E14 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C74
가전 업체 인수
소비재(화장품, 가정용품 등)
Buy
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 생활 가전 업체
1. 인수
회사 개요:
1. 생활 가전 업체
| Item | Project C74 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project E34
건강기능식품 업체 인수
헬스케어(바이오, 의료 등)
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 건강기능식품 제조 업체 인수 의향
1. 인수
회사 개요:
1. 건강기능식품 제조 업체 인수 의향
| Item | Project E34 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project D10
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 미국에 설치된 공장 (부동산) 인수 의향
2. 업종 무관하나 제조업 공장 선호
| Item | Project D10 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project H8
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
물류
Sell
50~100억
300~500억
~10억
QPSADV
[아래 정보들은 대략적인 수치이며, 실제와 상이할 수 있습니다]
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
Deal Overview
1. 매각
Company Overview
1. 국내 및 해외 법인 기반으로 글로벌향 (이커머스) 물류업 수행 중
2. CBT, 풀필먼트, IT service 등 물류 관련 종합 서비스 제공
3. 2015 동남아 시장을 Target으로 서비스 런칭, 현재 미국, 유럽, 아시아 등 약 40개국 이상을 대상으로 물류 서비스 제공 가능
4. 대형 고객사와 장기간 협업
Financial Overview
1. FY23 매출: 350-400억원대
2. FY24 매출: 450-500억원대
Investment Highlight
1. 역직구 물류 시장의 긍정적인 전망
2. 넓은 국가 coverage 및 물류 관련 서비스 인프라 구축 완료
3. 안정적인 B2B, B2C 고객사 확보
4. 매출 성장 및 이익 개선 가능성
Value-up Strategies
1. 핵심 국가 집중을 통한 수익성 개선
2. 대형 고객사 추가 확보
3. 수익성 높은 서비스 확장 등
글로벌향 종합 물류 서비스 업체
Deal Overview
1. 매각
Company Overview
1. 국내 및 해외 법인 기반으로 글로벌향 (이커머스) 물류업 수행 중
2. CBT, 풀필먼트, IT service 등 물류 관련 종합 서비스 제공
3. 2015 동남아 시장을 Target으로 서비스 런칭, 현재 미국, 유럽, 아시아 등 약 40개국 이상을 대상으로 물류 서비스 제공 가능
4. 대형 고객사와 장기간 협업
Financial Overview
1. FY23 매출: 350-400억원대
2. FY24 매출: 450-500억원대
Investment Highlight
1. 역직구 물류 시장의 긍정적인 전망
2. 넓은 국가 coverage 및 물류 관련 서비스 인프라 구축 완료
3. 안정적인 B2B, B2C 고객사 확보
4. 매출 성장 및 이익 개선 가능성
Value-up Strategies
1. 핵심 국가 집중을 통한 수익성 개선
2. 대형 고객사 추가 확보
3. 수익성 높은 서비스 확장 등
| Item | Project H8 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 물류 |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |