M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C76
중국 내 커머스, 뷰티 제품 유통 기업 인수 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
500~1000억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
| Item | Project C76 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 500~1000억 |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C75
미국-중국 기반의 커머스 기업 인수, 투자 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
N/A
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
| Item | Project C75 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C44
싱가폴 패스트푸드 브랜드 인수 기회
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
300~500억
50억~100억
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
| Item | Project C44 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | N/A |
Project Q7
베트남 약국 체인 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
| Item | Project Q7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project Q6
인도네시아 중장비, 채굴 업체 인수 기회
환경·자원·에너지
Sell
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
| Item | Project Q6 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 환경·자원·에너지 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C22
일본 부타동 프랜차이즈 브랜드 마스터 프랜차이즈
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
| Item | Project C22 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | N/A |
Project D11
미국 부동산 인수
부동산
Buy
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
1. 인수
회사 개요:
1. 미국 소재 부동산 인수 의
| Item | Project D11 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |