M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C76
중국 내 커머스, 뷰티 제품 유통 기업 인수 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
500~1000억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
1. 뷰티 브랜드의 중국 진출을 지원하는 유통 업체
2. 현지화 마케팅, 이커머스, 오프라인 판매, 공급망 관리 지원
3. Tmall, Douyin, Jd.Com 등 중국 내 주요 이커머스 플랫폼에 입점
Financial Overview
1. FY24 매출: 1,000-1500억원, 영업손실: (-)47억
2. FY25 (E) 매출: 약 1,000억, EBITDA 10-15억원
3. FY24 구조조정 등 수익성 개선 전략 시행
Deal Overview
1. 미국 사업에 집중하기 위한 중국 사업부 매각
2. Asking Price: ~1000억원
Investment Highlight
1. 마케팅~물류 등 중국 내 진출에 필요한 전체 Process를 지원 가능한 솔루션 보유 업체
2. 구조조정 등 운영 체계 효율화를 통해 수익성 개선 완료
3. 중국 소셜 커머스 시장의 높은 성장 전망, 해외 브랜드들의 중국 진출 수요 높음
4. 10-15개의 프리미엄 브랜드와 장기 계약을 통해 사업 운영 중
| Item | Project C76 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 500~1000억 |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C75
미국-중국 기반의 커머스 기업 인수, 투자 기회
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
500~1000억
N/A
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
1. 미국-중국 기반의 소셜커머스 및 크리에이터 이코노미 플랫폼 기업
2. 크리에이터에게 수익화 인프라를 제공
3. 크리에이터에게 교육관련 SaaS 등 구독형 서비스 제공
4. 숏폼 비디오, 브랜드 컨텐츠 등 컨텐츠 제작 역량 보유
5. 컨텐츠를 통해 실시간 구매가 가능하도록 연결하는 등 통합된 커머스 생태계 구현
Financial Overview
1. FY: 매출 영업손실: (-)150~(-)100억원
2. FY25 내 흑자 전환 전망
3. 2028-29 내 IPO 예정
Deal Overview
1. 기존 인수 금융 대체
1-1. 자금조달 규모: 약 300~350억원
2. 그룹 차원의 지분 투자
2-1. 기존 투자자의 지분 매각 (약 30%)
2-2. Asking Price: 약 6,000억원
Investment Highlight
1. 빠른 매출 성장을 통해 섹터 내 유니콘 기업으로 주목
2. 소셜 커머스 시장 및 크리에이터 이코노미 시장의 긍정적인 성장 전망
3. Z세대 크리에이터의 수익 창출을 지원하는 플랫폼으로 크리에이터 내 높은 평판을 유지
4. 구독형 서비스를 통한 안정적인 수익원 창출
| Item | Project C75 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project C44
싱가폴 패스트푸드 브랜드 인수 기회
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
300~500억
50억~100억
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
1. 싱가포르 패스트푸드 프랜차이즈 브랜드, 주요 쇼핑몰 위주로 매장 확장 (지점수 20+)
2. 할랄 인증 완료 등 다문화 현상에 대응 가능한 메뉴
Deal Overview
1. 지분 100% 매각
2. 매각 사유: 모회사의 포트폴리오 조정
Financial Overview
1. FY24: 매출 300~350억, 영업이익 50~80억
Investment Highlight
1. 높은 싱가포르 F&B 시장의 성장성 (2029까지 CAGR 약 17.6% 예상)
2. 수익이 낮은 매장을 정리하는 등 수익성 개선 가능
3. 디지털 솔루션 (키오스크 등) 도입으로 운영 효율성 개선 가능
4. 프리미엄 입지를 선점, 기존 임차권으로 신규 진입 대비 비용 우
| Item | Project C44 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | 300~500억 |
| Deal 규모 | N/A |
Project Q7
베트남 약국 체인 투자 기회
헬스케어(바이오, 의료 등)
투자유치
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
1. 베트남 leading 약국 체인 (매장 수 1,00+)
2. 38개 성 진출 완료
3. 의약품, 생필품, 영양제 등 다양한 제품 카테고리 판매
4. 약국, Drugstorem, Super Drugstore 형태로 매장을 운영하여 제품의 확장성이 높음
Deal Overview
1. 투자 유치 금액: 약 100~150억원 (지분 4.5%)
2. 2021년, 2023년에 각각 주당 $3.5, $2.75에 투자 유치, 본 건은 2021년 투자자 대비 낮은 Valuation로 투자 가능한 기회
3. IPO 예정, 목표 Valuation은 500 USDm-1,200 USDm
Investment Highlight
1. Drug store 형태의 약국을 추후 올리브영과 같은 H&B로 확장 가능
2. 베트남 시장의 높은 성장성
| Item | Project Q7 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 헬스케어(바이오, 의료 등) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |
Project Q6
인도네시아 중장비, 채굴 업체 인수 기회
환경·자원·에너지
Sell
500~1000억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
1. 인도네시아 중장비 렌탈 및 계약 채굴 업체 (광산 소유주 대신 채굴 수행)
2. 숙련된 인력 보유 (정규직 약 100명 이상)
3. 인도네시아 내 다수의 채굴, 토목 사업 수행 (단일 프로젝트 기준 최대 약 4,000만 달러 이상 규모)
Deal Overview
1. Asking Price: ~3,700만 달러
2. 대표자 은퇴를 이유로 매각하는 건
Investment Highlight
1. 검증된 대형 프로젝트 수행 능력
2. 인도네시아 내 광업, 인프라 개발 시장의 성장 전망
| Item | Project Q6 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 환경·자원·에너지 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project Q5
해외 전자 담배 제조 업체 투자
기타
투자유치
300~500억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
1. 전자담배 전문 제조업체로 약 30개국의 글로벌 시장에 판매 허가 획득 (현지 유통 업체를 통해 판ㅁ0)
2. 중동, 유럽, 동남아시아 등의 주요 시장을 기반으로 성장 중
3. 인도네시아 자체 생산 공장 보유 (연간 15억 개 스틱 생산 능력)
4. 글로벌에서 유의미한 수준의 시장 점유율을 확보하였으며 일부 지역에서는 Top-tier 시장 점유율 확보
Financials
1. FY23 매출: 150억-200억
2. FY24 매출: 200억-250
3. 2021-2023년 CAGR 73% 급성장 (인허가 지역 확대 및 판매 채널 다변화)
4. 2025년 매출 400억-450억 초과 전망
5. FY25 EBITDA 흑자 전환 가능할 것으로 전망
Deal Overview
1. 투자 유치 규모 2,000만~3,000만 달러
2. 자금 사용 목적: 글로벌 시장 확대, 생산 능력 확장, 신제품 개발
3. 시장 및 판매 채널 추가 확장을 통한 성장 가속화
Deal Rationale
1. 전자담배 시장의 빠른 성장: 연평균 27.2% 성장 (2023년 212억 달러 → 2027년 558억 달러 전망)
2. 기존 연소담배 대체 트렌드의 강화, 전자담배 스틱 시장 점유율 3.7%→7.2%→14% 급증 예상
3. 다양한 연령대 신규 고객 확보 가능성
4. 향후 2-3년 내 매출 2배 성장, 5년 내 글로벌 의미 있는 시장 점유율 확보 목표
| Item | Project Q5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | 기타 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project C22
일본 부타동 프랜차이즈 브랜드 마스터 프랜차이즈
식품 및 음료(F&B)
Sell
N/A
N/A
N/A
QPSADV (potential)
Company Overview
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
1. 훗카이도 기반의 부타동 브랜드
2. 일본 내 약 64개의 지점 보유 (2024.03)
3. 현지 방송 출연, 인플루언서 마케팅 등을 활발히 진행
Deal Overview
1. 마스터 프랜차이즈 기회
Investment Highlight
1. 자체 개발한 소스 등 브랜드의 특색이 드러나는 메뉴 보유
2. 간편한 조리법 등 프랜차이즈에 용이한 매뉴얼로 1인, 소규모 창업 가능. 최근의 자영업 트렌드에 일치
| Item | Project C22 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 식품 및 음료(F&B) |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | N/A |
Project C59
캐주얼 & 스트릿 패션 브랜드의 매도
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
~50억
50~100억
10억~20억
QPSADV (potential)
[패션브랜드]
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
| Item | Project C59 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |