M&A 정보
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구분
산업 구분
거래 구분
거래 규모
매출 규모
이익 규모
출처
Project C59
캐주얼 & 스트릿 패션 브랜드의 매도
소비재(화장품, 가정용품 등)
Sell
~50억
50~100억
10억~20억
QPSADV (potential)
[패션브랜드]
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
Deal Overview
1. 매도
2. 예상 valuation: EV/EBITDA 5x~
Company Overview
1. 디자이너들이 설립한 브랜드 (2017년 창업)
2. 대상은 2개의 브랜드
3. 브랜드 컨셉 - A: 러블리, 시크, 컨템포러리, B: 서브컬쳐, 스트릿
4. 글로벌 셀럽 포함 셀럽 및 인플루언서 다수 착용 (BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 뉴진스, 에스파, 아이들, 라이즈, NCT 외)
5. 무신사, 29CM 파트너십
6. 글로벌 인지도 존재 (일본, 중국, 미국 등), FY24 해외 판매 비중 증가. 무신사 도쿄 팝업 관심도 및 반응도 1위
Financial Overview
1. 지속적인 매출 및 영업이익 상승
2. 실 (normalized) 영업이익 10억원 이상
3. 매출 규모
- FY22: 40~50억원
- FY23: 50~60억원
- FY24: 60~70억원
Proposed Value-up Strategies
1. 브랜드별 포지셔닝 강화 및 가격대 재정비를 통해 핵심 타깃에 집중
2. 일본·중국·미국 중심의 글로벌 유통 채널 확대 및 팝업/현지화 전략 추진
3. 셀럽 착용 이력을 활용한 콜라보 및 IP 비즈니스 전개
4. 생산 효율화 및 B 브랜드의 독립적 성장 전략을 통한 수익성 제고
| Item | Project C59 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | 소비재(화장품, 가정용품 등) |
| 매출 규모 | 50~100억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G14
전자서명 솔루션 업체 투자 인수 기회
IT·서비스
투자유치
~50억
~50억
~10억
QPSADV (potential)
Deal Overview
1. 투자 유치
2. 사업적 시너지가 예상되는 경우 M&A 논의 가능
Company Overview
1. 한국 진출 글로벌 주요 전자서명 업체 SSL (웹 보안 핵심 요소)를 모두 제공하는 국내 유일 기업
2. 높은 범용성으로 고객사가 기존에 사용하던 소프트웨어에 바로 접목 가능
3. 전자 서명 관련 상장사들의 비즈니스는 공동인증서 발급 등과 관련된 사업으로 대상 회사의 주요 비즈니스 모델과 다소 차이가 있음
Investment Highlight
1. 전자서명 시장의 높은 성장 전망 (Covid-19 이후 빠른 성장 추세 및 긍정적 성장 전망)
2. 국내 업체 중 거의 유일하게 글로벌 기준상 적합한 방식의 서비스 제공
3. 해외 사례: 미국 DocuSign은 전자서명 시장 1위 업체로 FY24 매출 3.8조원, 영업이익 931억 달성, 시가총액 약 26조원
1. 투자 유치
2. 사업적 시너지가 예상되는 경우 M&A 논의 가능
Company Overview
1. 한국 진출 글로벌 주요 전자서명 업체 SSL (웹 보안 핵심 요소)를 모두 제공하는 국내 유일 기업
2. 높은 범용성으로 고객사가 기존에 사용하던 소프트웨어에 바로 접목 가능
3. 전자 서명 관련 상장사들의 비즈니스는 공동인증서 발급 등과 관련된 사업으로 대상 회사의 주요 비즈니스 모델과 다소 차이가 있음
Investment Highlight
1. 전자서명 시장의 높은 성장 전망 (Covid-19 이후 빠른 성장 추세 및 긍정적 성장 전망)
2. 국내 업체 중 거의 유일하게 글로벌 기준상 적합한 방식의 서비스 제공
3. 해외 사례: 미국 DocuSign은 전자서명 시장 1위 업체로 FY24 매출 3.8조원, 영업이익 931억 달성, 시가총액 약 26조원
| Item | Project G14 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G5
화재 감지 등 재난안전 AI 솔루션 개발 업체 투자 유치
IT·서비스
투자유치
50~100억
100~300억
영업손실
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
1. 투자 유치
2. 기존 투자자의 구주 인수
회사 개요:
1. AI 영상 인식을 통한 화재 감지 가능한 SW 개발 업체
2. 영상 분석 AI 개발 역량을 보유한 업체로 화재 감지 외 스마트시티를 위한 AI 솔루션 (교통 등), 기타 재난 (홍수, 군중 밀집 등), 산업 안전 (중대재해법 관련) 맞춤 AI 솔루션 개발 가능
Financial overview
1. FY23 매출규모 200~250억
2. FY24 매출규모 200~250억
3. 집중적인 연구 개발로 영업 손실이 발생하였으나, 연구 개발 완료하여 FY25부터 흑자 전환 예상
Investment Highlight
1. 국내 00 지역에 높은 시장 점유율 확보, 해외 (싱가폴 등) 납품 논의 중
2. 높은 확장성
3. AI 솔루션 플랫폼 구독서비스 등 사업 모델 다각화 가능
| Item | Project G5 |
|---|---|
| Side | 투자유치 |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | 100~300억 |
| Deal 규모 | 50~100억 |
Project G4
안전사고 예방 AI 홈캠 투자, 인수 기회
IT·서비스
Sell
~50억
~50억
영업손실
QPSADV (potential)
Deal Overview
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
1.매도 또는 투자유치
2.인수 거래시 Deal Value 약 10~20억
3.제 3자배정 인수 방식 (지분 51%)
Company Overview
1.영상 인식 AI를 통해 가정내 안전사고를 감지, 예방하는 AI 홈캠 개발 업체
2.자체 개발한 AIOT 시스템으로 하드웨어 제조업체가 제공하는 기능 외 다양한 기능 구현 가능
3.다양한 IOT 기기 (하드웨어)에 소프트웨어 확장 가능
4.국내 서버를 활용하여 높은 정보 보안 수준 유지
5.AI 영상 분석 관련 특허 보유
Financial Overview
FY23 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
FY24 매출: 10억 미만, 영업 손실 0~(-)10억
Investment Highlights
1.고령화 심화로 가정 내 시니어 케어 수단에 대한 수요 증가
2.B2B 및 B2C 등 타겟 고객 다각화 다각화 용이 (생명보험사, 실버타운 등 시니어케어 관련 기업체, 펫캠 홈캠 (육아) 등의 홈캠이 필요한 개인)
3.위험 알림 서비스 등 추가 기능 구독 서비스와 같이 지속적인 매출 발생이 가능한 비즈니스 모델 런칭 예정
| Item | Project G4 |
|---|---|
| Side | Sell |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | ~50억 |
| Deal 규모 | ~50억 |
Project G7
IT / 제조업 업체 인수
IT·서비스
Buy
500~1000억
N/A
N/A
타 자문사
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. IT 업체
2. 제조업 업체
3. 안정적으로 운영 중인 업체
1. 인수
회사 개요:
1. IT 업체
2. 제조업 업체
3. 안정적으로 운영 중인 업체
| Item | Project G7 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | IT·서비스 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 500~1000억 |
Project M8
시니어케어 관련 부동산 인수
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 수도권 내 시니어 케어 센터 등 시니어 케어 관련 부동산 매물
| Item | Project M8 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project M5
서울 경기 소재 부동산
부동산
Buy
300~500억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
1. 인수
회사 개요:
1. 서울, 경기 등 수도권 접근성이 높은 입지의 건물, 토지
2. 병원, 요양원 등 시니어 케어 용도로 사용중인 곳 선호
| Item | Project M5 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 부동산 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 300~500억 |
Project H5
물류 업체 인수
물류
Buy
100~300억
N/A
N/A
QPSADV (potential)
거래 개요:
1. 매수
2. 투자
회사 개요:
1. 물류업 영위 업체 중 IT 역량을 보유한 업체
1. 매수
2. 투자
회사 개요:
1. 물류업 영위 업체 중 IT 역량을 보유한 업체
| Item | Project H5 |
|---|---|
| Side | Buy |
| 산업 | 물류 |
| 매출 규모 | N/A |
| Deal 규모 | 100~300억 |